Wśród funduszy akcji zagranicznych (wycenianych w złotych) mediana stóp zwrotu wyniosła 3,21 proc., natomiast funduszy akcji zagranicznych sektorowych +4,09 proc. W pierwszej grupie prawdziwymi „perełkami” okazały się ING Japonia (+8,7 proc.), PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (+7,32 proc.) oraz Amplico Akcji Amerykańskich (+7,11 proc.). Na uwagę zasługują również wyniki funduszy lokujących środki w akcje spółek rosyjskich – Quercus Rosja zyskał 6,8 proc., a Investor Rosja 6,41 proc.
5 najlepszych funduszy akcji zagranicznych (PLN) w styczniu 2013 r. (stopa zwrotu za okres 1 m-c) | |
ING (L) Japonia (ING SFIO) | 8,70% |
PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 7,32% |
Amplico Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 7,11% |
Quercus Rosja (Parasolowy SFIO) | 6,80% |
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 6,61% |
Z grupy funduszy akcji zagranicznych sektorowych ponadprzeciętne wyniki osiągnął fundusz ING Sektora Energii (+8,38 proc.). Jest to tzw. fundusz funduszy lokujący do 100 proc. aktywów w fundusz luksemburski ING Invest Energy, którego celem inwestycyjnym są spółki sektora energii (w tym wydobycie, produkcja m.in. ropy naftowej czy gazu ziemnego) notowane na całym świecie.
Najwyższą stopę zwrotu wśród wszystkich funduszy wycenianych w złotych – aż 9,24 proc. – wypracował natomiast fundusz Superfund C. Jest to jeden z nielicznych funduszy zarządzanych nie przez człowieka, a przez w pełni automatyczny systemem transakcyjny. Ponieważ jest to strategia agresywna, jego wyniki charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością.
Zgodnie z przewidywaniami, styczeń okazał się być słaby dla funduszy dłużnych krajowych, głównie przez kolejne wzrosty rentowności obligacji. W zależności od rodzaju, sięgały one od 10 do nawet 20 punktów bazowych. Przeciętna stopa zwrotu z tej grupy była ujemna i wyniosła -0,15 proc.
Mimo, niesprzyjających warunków aż 20 z 50 funduszy z tej grupy zdołało wypracować dodatnią stopę zwrotu, a wśród najlepszych znalazły się Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (+0,92 proc.), Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+0,89 proc.) oraz Agio-Kapitał (+0,71 proc.).
5 najlepszych funduszy dłużnych krajowych w styczniu 2013 r (stopa zwrotu za okres 1 m-c) | |
Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO) | 0,92% |
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 0,89% |
Agio-Kapitał (Agio SFIO) | 0,71% |
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 0,64% |
Opera Avista.pl (Opera FIO) |
Piotr Nowak – dyrektor ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych Expander
Tabele: opracowanie Expander Advisors na podstawie danych z serwisu analizy.pl
Fot. Getty Images